可转债的发行程序主要包括以下几个步骤:
董事会预案
公司董事会制定发行预案,包括发行总额、票面金额、利率、转股价格等信息,并提交股东大会审议。
股东大会批准
董事会提交的预案需经股东大会审议并通过,需获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
证监会受理
公司向证监会提交发行申请,证监会确认申请材料齐全后予以受理,并进行初步审核。
发审委审核通过
证监会将申请材料交由发行审核委员会(发审委)审核,审核通过后,公司获得证监会核准批文。
同意注册
对于主板公司,需证监会审核批准;创业板和科创板公司则为同意注册。
发行公告
公司发布可转债发行公告,包含发行总额、票面金额、利率、转股价格等信息。
募集认购
投资者通过证券公司或银行等渠道进行认购,公司根据市场需求确定发行价格和利率。
申购、股东配债、中签、缴款、上市
公告后,投资者进行申购,股东进行配债,申购结束后公布中签尾号,中签者需在规定时间内缴款,可转债在证券交易所上市交易。
结束
可转债发行完成后,大约经过三到四周的时间后可转债会上市,发行工作结束。
整个发行流程较为复杂,涉及多个环节和监管机构的审核,确保发行过程的合规性和透明度。建议发行公司在整个过程中保持与监管机构的良好沟通,确保所有文件和信息符合要求,以提高发行效率。