第一回 张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。洪太尉上山求见天师不成，回至方丈，不顾众道士劝阻，打开“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。
第二回 王教头私走延安府 九纹龙大闹史家村
高俅与端王结识，被提拔为殿帅府太尉，对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。王进出走延安府，在史家村给史进教枪棒。九纹龙史进因擒少华山陈达而和朱武、杨春相识往来。华阴县中秋夜来史家村捉拿赏月喝酒吃肉的史进并少华山三好汉。
第三回 史太郎夜走华阴县 鲁提辖拳打镇关西
史进和三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖（鲁达）在渭州潘家酒店相遇。鲁达救助金翠莲父女，打死郑屠。
第四回 赵员外重参文殊院 鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸。鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。
第五回 晁盖十拿九稳 晁盖被招安
晁盖被招安，但因误会而离开，他与宋江结为兄弟，共同领导梁山英雄。
第六回 晁盖大闹野猪林
晁盖为替好友报仇，大闹野猪林，最终被梁山英雄所救。
第七回 晁盖战辽国大将
晁盖与辽国大将战斗，表现出英勇无畏的战斗力。
第八回 燕青月夜遇道君 戴宗定计出乐和
吴用对高俅不信任，对招安不抱希望。宋江派戴宗、燕青带上闻焕章给宿元景太尉的书信，前往东京（开封）。燕青来李师师家歇宿，天子私行*馆，李师师荐燕青面见天子，燕青备说两次招安经过，天子方知受了童贯与高俅之蒙蔽。燕青持闻焕章书信见宿元景，宿元景收礼在心。燕青、戴宗于半夜四更救乐和、萧让出高俅花园。
第九回 梁山泊分金大买市 宋公明全伙受招安
天子女临朝，大骂童贯、高俅，夸奖宋江。宿元景招安来到济州。宋江等众头领迎接宿元景上山，饮酒作乐相庆。梁山泊买市十日，宋江要起送各家老小还乡，吴用劝阻，让招安事成再送不迟。宋江率领众多人马，经济州到东京，红旗上写“顺天”、“护国”等字样。宋江等接受天子检阅。皇上于文德殿接见众义士。又有人要一百零八人分散归回本地。童贯要赚众将入城剿灭，天子不决。
第十回 宋江夜走华阴县 武松打虎
宋江当晚去清风山躲避，不料奸诈的刘高设计再捉宋江（宋江第二次被捉）。青州府慕容彦达派镇三山黄信去刘高处押来宋江，黄信与刘高设计骗花荣到清风寨内，和宋江一起解青州府来。清风山三好汉燕顺、王英、郑天寿拦路打败黄信，抢回宋江，花荣，