使用软件管理客户，企业可以遵循以下步骤和策略：
合理规划与建立客户信息库
明确管理目标，如提升客户满意度、增加销售业绩等，以指导软件的使用和优化。
整理客户信息，确保数据的准确性和完整性，并导入客户资料管理软件。
根据企业行业特点定制字段需求，例如建筑行业可以添加项目进度、工期等字段。
保障数据安全与权限设置
实施备份策略，采用云端和本地备份相结合的方式，确保数据安全。
合理设置用户权限，分配不同级别的访问权限，核心数据仅开放给关键员工。
采用数据加密技术，增加数据安全性，防止非法访问。
优化客户管理流程
选择支持企业具体需求的客户资料管理软件，如添加日程管理、合同签署等功能。
利用软件的自动化功能，如自动邮件提醒、任务分配，提高工作效率。
利用数据分析和报告功能，清晰展示客户活动和销售业绩，帮助企业做出决策。
持续学习与改进
定期评估软件的使用效果，根据反馈进行改进和优化。
保持对新技术的关注，及时更新软件功能以适应市场变化。
整合客户数据实现全视角管理
通过客户管理软件从各个渠道收集客户信息，创建统一的客户视图。
分析客户行为模式，设计个性化的营销策略。
基于客户数据做出准确的市场预测和决策。
利用全渠道策略提升客户体验
在所有渠道保持品牌信息和营销信息的一致性。
根据每个客户的具体情况和偏好，设计个性化的互动策略。
提供无缝的渠道切换体验，确保客户在不同渠道间切换时获得连贯服务。
营销自动化与效率提升
利用自动化工具执行跨渠道的营销活动，提高效率并确保一致性。
多渠道获取客户
通过CRM系统从网页表单、在线客服等多个渠道自动获取客户数据。
记录不同渠道来源的客户信息，便于查询、分析和工作交接。
沉淀客户资源
实时记录销售沟通内容、过程和客户需求，确保客户信息不流失。
将有效信息沉淀在系统中，为销售预测提供数据支持。
合理分配客户资源
通过CRM系统合理分配客户资源，提高利用率，实现客户资源的二次挖掘。
分析不同业务类型的预计签单金额和业绩目标进度，为决策提供参考。
通过上述步骤和策略，企业可以有效地使用软件来管理客户，提升客户满意度和销售业绩。建议企业选择适合自身需求的客户管理软件，并定期评估和优化软件的使用，以适应不断变化的市场环境。