第九十回主要讲述了宋江平定辽国后，班师回朝途中的一系列事件。
五台山参禅：
宋江平定辽国后，班师路经五台山，拜见鲁智深的师父智真长老。长老送给宋江四句偈言：“听潮而圆，见信而寂”，预示着他们日后的命运。
双林镇遇故：
离开五台山后，宋江一行人路经双林镇，燕青偶遇故友许贯忠。许贯忠劝宋江提防朝廷，并透露了朝廷中的奸臣蔡京、童贯等人故意拖延封赏的消息。
朝见天子：
宋江等人回到京城，在文德殿前朝见天子。天子欲封赏他们，但蔡京、童贯等人故意拖延，导致他们未能及时得到封赏。
闻听叛乱：
宋江回京后，未受封赏，却闻听江南方腊作乱，自请征讨方腊。
这一回通过宋江平定辽国后的朝见天子、燕青偶遇故友以及听闻方腊叛乱等情节，展现了梁山好汉在平定外患后的内部矛盾和命运波折。