宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
东汉末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，何进立外甥刘辩为帝，决定剿除宦官。
议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进被宦官所杀，董卓率兵来到洛阳，欲行废立之事。丁原义子吕布背叛丁原，投奔董卓。
废汉帝陈留为皇 谋董贼孟德献刀
董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但失败了。
发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽斩了董卓大将华雄，吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开洛阳，准备回江东发展大业。
袁绍谋刺董卓计泄 董卓杀吕布
袁绍派使陈震结连东吴拒操。曹操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，大败袁军于仓亭。
曹操起兵伐董卓 诛杀吕伯奢全家
曹操起兵讨伐董卓，途中杀死吕伯奢全家，因误会吕家人通敌而将其全部杀死。
刘备避难徐州牧陶谦 献计斩杀曹豹
刘备避难徐州牧陶谦，陶谦死后，刘备领徐州牧，斩杀曹豹。
曹操移驾幸许都 袁绍起兵讨曹
曹操将汉献帝带回许都，献帝认刘备为皇叔。袁绍起兵讨曹，曹操在官渡之战中击败袁绍。
刘皇叔北海城被围 孔明借东风
刘备被围北海城，孔明借东风，火攻曹军，击败曹兵。
曹操杀吕伯奢全家 刘备斩杀袁术
曹操杀死吕伯奢全家，刘备斩杀袁术，投奔袁绍。
刘备二顾茅庐请孔明 诸葛亮的隆中对
刘备二顾茅庐，请诸葛亮出山相助。诸葛亮提出“隆中对”战略，建议刘备联合孙权抗曹。
诸葛亮火烧新野 刘琮献城
诸葛亮火烧新野，刘备撤退时被刘琮献城投降曹操。
曹操大军南下 关羽水淹七军
曹操大军南下，关羽水淹七军，擒于禁，斩庞德，威震华夏。
刘备携百姓逃难 赵云单骑救主
刘备携百姓逃难，赵云单骑救主，斩杀曹军名将五十余员。
张飞大闹长坂桥 关羽义释曹操
张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。关羽义释曹操，使其得以逃脱。
诸葛亮舌战群儒 周瑜打黄盖
诸葛亮舌战群儒，周瑜打黄盖，二者打赌，黄盖诈降曹操。
孔明借东风 火烧赤壁
诸葛亮借东风，火攻赤壁，曹操大败，孙刘联军取得胜利。
曹操败走华容 关羽义释曹操
曹操败走华容，关羽义释曹操，留下个人情面。